عندما يمر جمع ملاحظات العملاء بعدة مراحل يستخدم مدير المبيعات ومراجع الامتثال سجلا مشتركا. راجع مواد المنتج المعتمدة وسيناريو البيع والسجل الموقع من العميل ثم يجب مراجعة عرض السعر والعرض العملي وشرح العميل المرتبطة بجمع ملاحظات العملاء وفق مواد المنتج المعتمدة ووقع النتيجتين بصورة منفصلة. يسجل الفرع والطراز وتاريخ الحملة وإصدار المادة والهدف من جمع ملاحظات العملاء وتاريخ الاعتماد. استخدم دليل استيراد المركبات ذي الصلة لربط فحص جمع ملاحظات العملاء بالمراحل المحيطة. سحب المواد غير المعتمدة أو غير المطابقة المتعلقة بجمع ملاحظات العملاء وعدم استخدامها قبل تصحيحها. امنح قرار جمع ملاحظات العملاء مرجعا مستقلا حتى يسهل العثور عليه في سجل تخطيط الإطلاق للبيع.