قبل العمل على ورقة أسئلة العملاء يحدد مدير المبيعات ومراجع الامتثال المراجع ومسؤول الإغلاق. اربط ورقة أسئلة العملاء بـ الفرع والطراز وتاريخ الحملة وإصدار المادة في ورقة القبول ولا تكتف باسم الطراز أو المشروع. تخضع محتويات ورقة أسئلة العملاء ومتطلبات الإفصاح عنها عند توزيعها خارجيا لأنظمة الجهة المختصة في بلد المقصد ومتطلبات الهيئات المرخصة وشروط العقد المنطبقة. قبل إغلاق بند ورقة أسئلة العملاء راجع قائمة فحص الاستيراد المقابلة. بعد أن يقدم المورد مواد المنتج المعتمدة وسيناريو البيع والسجل الموقع من العميل يجب على الوكيل أيضا مراجعة عرض السعر والعرض العملي وشرح العميل في ورقة أسئلة العملاء وفق مواد المنتج المعتمدة. سحب المواد غير المعتمدة أو غير المطابقة من ورقة أسئلة العملاء وعدم استخدامها قبل تصحيحها.